Aprovizionarea cu litiu din SUA a rămas neutră

Davos este în desfășurare și chiar și din zgomotosul West Village din Manhattan aproape că se aude sunetul unor sloganuri corporative demne. Să sperăm că, dincolo de tartine, delegații pot rezolva climatul, Ucraina, ciuma și – carnea mea personală actuală – să tranziteze New Jersey.

De asemenea, puteți auzi o nouă controversă puternică, în timp ce liderii UE încearcă să lupte împotriva Legii SUA pentru Reducerea Inflației. Pentru a recapitula, europenii și alții au petrecut ani de zile cerând ca Statele Unite să ia mai în serios clima. Acum că a făcut-o, ei acuză Casa Albă de protecționism, deoarece o legislație extinsă privind clima adoptată anul trecut ar încerca să întărească lanțurile de aprovizionare cu energie curată din Statele Unite. După cum raportează colegii noștri din Europa, UE este pe cale să-și ușureze restricțiile privind subvențiile pentru a accelera investițiile interne în energie curată. Ia asta, Biden.

Este un alt semn al modului în care cursa pentru a conduce tranziția energetică poate aduce mai multă concurență globală și deglobalizare. Ar putea fi tendința definitorie a vremii. Fac mult mai multe rapoarte despre asta. Vă rugăm să vă împărtășiți părerile despre această problemă cu mine la [email protected].

Și citiți mai departe pentru știri despre eforturile Americii de a crește producția de litiu; un apel din partea lui Myles, care se întoarce în West Texas săptămâna viitoare; și studiul de azi privind creșterea cererii globale de gaze naturale lichefiate.

Pulverizarea sectorului cu litiu amenință țintele vehiculelor electrice din SUA

Litiul a avut un an de tip roller coaster. Prețurile s-au dublat de la maximele record de la sfârșitul anului 2022, depășind 75.000 de dolari pe tonă, subliniind deficitul tot mai mare de material crucial pentru bateriile de mașini electrice.

Pe măsură ce cererea de vehicule electrice crește, SUA se luptă pentru a-și asigura aprovizionarea cu mineralul esențial: administrația lui Joe Biden a oferit săptămâna trecută un împrumut de până la 700 de milioane de dolari producătorului australian Ioneer pentru fabrica sa de litiu și procesare nedezvoltată mină din Nevada.

Împrumutul – cel mai mare până în prezent de la Departamentul de Energie pentru industria litiului – ar putea accelera dezvoltarea site-ului. Ioneer intenționează să înceapă producția din mină în 2026 și are contracte de furnizare a producției către Ford și Toyota. În cele din urmă, ar putea produce suficient litiu pentru 370.000 de vehicule electrice pe an.

Face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Biden de a asigura aprovizionarea cu metale precum litiu, cobalt, nichel și grafit, care sunt esențiale pentru industriile de energie curată pe care Biden le vede ca un teren cheie pentru viitoarea competiție economică cu China. Analistii spun ca trebuie sa se intample mult mai repede.

Creditele fiscale pentru vehicule electrice din Legea reducerii inflației sunt destinate doar mașinilor care cumpără componente și materii prime din Statele Unite sau din țările partenere de liber schimb, o politică despre care directorii americani de litiu spun că este extrem de necesară pentru a concura cu Beijing.

Tot anul trecut, Biden a invocat Defense Production Act, o putere coreeană din epocă de război pentru a stimula furnizarea internă de metale pentru baterii, a cheltuit 2,8 miliarde de dolari pe 20 de companii care lucrează la proiecte de lanț de aprovizionare cu baterii pentru vehicule electrice în SUA și a încheiat un pact pentru investește în proiecte miniere critice în străinătate cu aliați precum Canada, UE, Regatul Unit și Australia.

Chiar și cu tot acest sprijin guvernamental, provocările pentru creșterea ofertei rămân formidabile. Proiectele din Occident au suferit de pe urma proceselor de autorizare îndelungate într-un moment în care China se îndreaptă din ce în ce mai mult către regimuri de reglementare mai laxe în Africa și America Latină pentru a asigura materiile prime pentru rafinăriile sale mari de litiu de acasă.

Proiectul lui Ioneer nu face excepție. Preocuparea cu privire la o floare sălbatică rară – hrișca lui Tiehm – a încetinit progresul în proiectul său din Nevada, iar împrumutul va fi acordat doar dacă grupul va promova evaluările de mediu.

Statele Unite au o mină de litiu în funcțiune, iar o altă mină de litiu propusă în Nevada, Thacker Pass, a fost opusă de grupurile de conservare. O hotărâre judecătorească care ar putea decide soarta Thacker Pass este de așteptat să vină la începutul acestui an.

Tesla de la Elon Musk a fost nevoită recent să renegocieze un acord de furnizare de litiu cu un miner de litiu din Piedmont, deoarece o mină propusă în Carolina de Nord s-a blocat în desișul de reglementare. Aprovizionarea ar putea veni în schimb din Canada.

Unii susținători ai energiei curate au susținut că Congresul trebuie să reformeze modul în care proiectele sunt evaluate și autorizate pentru a accelera noi livrări.

Chris Berry, președintele consilier al House Mountain Partners, a declarat că decizia de autorizare pentru proiectul Thacker Pass va fi „un adevărat test al cât de serioși suntem în Occident în ceea ce privește reconfigurarea lanțurilor de aprovizionare pentru metale critice”.

O altă problemă este că SUA rămâne în urmă nu numai Chinei, care deține 80% din capacitatea globală de procesare a hidroxidului de litiu, ci și Australia și Europa în planurile sale de a construi rafinării de hidroxid de litiu.

Tesla se numără printre companiile care urmăresc noi capabilități de rafinare, cu planuri pentru o posibilă investiție de peste 350 de milioane de dolari în rafinăria de litiu de-a lungul coastei Golfului SUA, un centru important al afacerii globale de rafinare a petrolului.

Dar Lukasz Bednarski, analist de litiu la S&P Global Commodity Insights, spune că capacitatea de rafinare din SUA ar putea fi îngrozitor de scurtă. Ar putea produce 362.000 de tone de carbonat de litiu echivalent până în 2032, dar va trebui să livreze 300.000 de tone pentru procesare în străinătate din cauza penuriei de rafinării.

„Statele Unite au o capacitate redusă de rafinare și în prezent nu este planificată suficientă procesare a materiilor prime din viitoarele mine de litiu nord-americane”, a spus el.

În timp ce rafinăriile de litiu necesită mult mai puțin timp pentru a se dezvolta decât minele, cele mai mari proiecte din afara Chinei s-au confruntat cu întârzieri semnificative și depășiri de costuri, spune el. Și asta ar putea lăsa Statele Unite cu o verigă lipsă, chiar dacă poate menține proiectele miniere interne. (Harry Dempsey)

Sfârșitul epocii șisturilor?

În urmă cu jumătate de deceniu, petrol în valoare de 80 de dolari ar fi fost mai mult decât suficient pentru a pune câmpurile petroliere americane în regim de mega-creștere, extinzând producția într-un ritm vertiginos care a făcut din șistul un gigant pe piața globală.

Astăzi, în ciuda prețurilor mult peste media lor pe termen lung, „drill, baby, drill” nu este pe ordinea de zi.

Revoluția de șist din SUA a transformat geopolitica energetică în ultimii 10 ani. Dar dovezile sunt tot mai mari că și-a urmat cursul, nu a dispărut, dar nici nu este gata să crească la fel de repede.

Derek și cu mine ne-am scufundat în ceea ce se întâmplă în șisturi și repercusiunile pentru lume, într-o lectură mare în weekend.

Pur și simplu, însă, incapacitatea șisturilor de a inunda piața de țiței așa cum a făcut cândva înseamnă că, cel puțin în petrol, SUA și-au pierdut avantajul. Vechiul ordin OPEC-centric este din nou ascendent.

Chiar dacă șistul nu va inunda piețele globale, este în continuare în creștere. Iar muncitorii necesari pentru miile de sonde care vor fi forate si fracturate anul acesta sunt din nou la mare cautare.

Câștigurile medii din industrie au fost puțin sub 50 de dolari pe oră în noiembrie – cele mai recente date de la Biroul de Statistică a Muncii – în creștere cu 15% față de ultimele șase luni și la un par de la niveluri record. Și după toate rapoartele, creșterea nu dă semne de scădere.

Voi petrece ceva timp în Permian săptămâna viitoare – în Hobbs, Midland și Odesa – raportând despre boom-ul muncii. Dacă sunteți prin preajmă și nu ezitați să discutați, vă rugăm să ne contactați: [email protected]. (Myles McCormick)

Tutorial de date

Piețele globale de gaze naturale lichefiate vor rămâne tensionate până în 2030, pe măsură ce cererea de combustibil crește în Asia și Europa.

Cererea de GNL din Asia va depăși 430 de milioane de tone până în 2030, în creștere cu 72% față de 2022, potrivit prognozelor Rystad Energy. Piețele emergente din Asia de Sud și de Sud-Est vor conduce această creștere, consumul triplându-se până la sfârșitul deceniului.

Cererea din Europa este de așteptat să atingă 140 de milioane de tone până în 2030, dublu față de consumul continentului în 2021, subliniind ruptura cu livrările rusești după invazia Ucrainei de către Moscova. Cota continentului pe piața globală a GNL va atinge un vârf de 30% în 2023, înainte de a scădea la 22% până în 2030.

Aproximativ 71 de milioane de tone de GNL pe an au fost vândute în baza unor contracte pe termen lung în 2022, cel mai mult an înregistrat. Cu toate acestea, Rystad se așteaptă ca cererea să depășească în mod constant oferta pe tot parcursul deceniului, prezentând riscul unor prețuri extrem de ridicate pentru consumatori, cu excepția cazului în care producătorii pot crește oferta.

Potrivit lui Rystad, se așteaptă ca Statele Unite să își mențină locul ca cel mai mare exportator de GNL, reprezentând aproape o treime din exporturi până în 2030. (Amanda Chu)

Puncte forte