Next este în discuții pentru a cumpăra brandul de modă FatFace într-o tranzacție de 100 milioane de lire sterline

Brandul de îmbrăcăminte FatFace este pe cale să devină cel mai recent retailer de modă de pe străzile mari care va fi preluat de Next, într-o tranzacție despre care se crede că va valora peste 100 de milioane de lire sterline.

FatFace, care vinde haine, încălțăminte și accesorii, este de așteptat să fie cumpărat de lanțul de magazine de modă FTSE 100, iar o tranzacție ar putea fi anunțată până la sfârșitul săptămânii, potrivit Sky News, care a relatat prima dată despre acest subiect.

Posibila asociere subliniază statutul Next ca fiind cel mai prolific cumpărător britanic de mărci rivale de pe străzile mari, după ce a preluat Cath Kidston, Made.com și JoJo Maman Bébé de la pandemia Covid.

FatFace a fost fondată în 1988 de prietenii Tim Slade, un fost ofițer de poliție, și Jules Leaver, absolventă de afaceri. În prezent, are peste 180 de magazine în Marea Britanie și 20 în SUA.

Cei doi au vândut pentru prima dată 40% din afacere pentru 5 milioane de lire sterline în 2000 firmei de capital privat Livingbridge, care și-a vândut participația către Advent International cinci ani mai târziu.

Marca de lifestyle a fost în cele din urmă achiziționată de Bridgepoint Capital în 2007, în cadrul unei tranzacții în valoare de 360 de milioane de lire sterline, care se pare că le-a adus lui Slade și Leaver 90 de milioane de lire sterline. Firma de private equity a încercat să o listeze la Londra în 2014, dar ulterior a anulat planul de listare la bursă din cauza lipsei de încredere.

La jumătatea anului 2020, când pandemia a afectat străzile mari, FatFace a fost preluată de proprietarii săi actuali, un grup de creditori care includea investitorul de datorii Alcentra, Goldman Sachs și Lloyds Bank, în cadrul unui schimb de datorii contra capitaluri proprii.

Datoriile FatFace au fost reduse de la 146,8 milioane de lire sterline la 25,6 milioane de lire sterline, ceea ce i-a permis să își continue activitatea în cadrul Covid. De atunci, vânzările au revenit la nivelurile anterioare pandemiei.

Proprietarii companiei ar fi desemnat în luna mai a anului trecut bancheri pentru a oferi consultanță cu privire la opțiunile strategice, inclusiv o potențială vânzare.

Luna trecută, Next și-a majorat participația la Reiss la 72%, într-o tranzacție care a evaluat retailerul de modă la aproape 400 de milioane de lire sterline.

Acesta și-a construit o participație de 51% din afacere începând cu 2021, iar familia Reiss a încheiat un acord de 128 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra o participație de 34% de la compania de private equity Warburg Pincus. După finalizarea tranzacției, Next va controla 72% din retailer – un favorit al Prințesei de Wales – familia Reiss va deține 22%, iar echipa de conducere a companiei va controla 6%.