Toyota Motor a comemorat luna trecută cea de-a 60-a aniversare a operațiunilor sale în Thailanda, cu o ceremonie grandioasă, organizată la un centru național de convenții renovat. Primul camion Hilux, o Corolla din 1970 și alte modele Toyota produse în țară au fost expuse pentru cei 1.500 de invitați.
„Viitorul Toyota și Thailanda este foarte luminos și va deveni și mai luminos”, a spus președintele companiei, Akio Toyoda, pe scenă, în timp ce a dezvăluit primul camion electric Toyota pentru piețele emergente, care va fi produs în Thailanda. „Personal, am considerat întotdeauna Thailanda „casa mea departe de casă”. Dacă nu trebuie să locuiesc în Japonia pentru slujba mea. . . Aș locui aici!”
Cuvintele sale au subliniat legăturile strânse dintre Japan Inc și Thailanda, o piață pe care Toyota și alte companii mari din Japonia au ajuns să o vadă ca parte a propriei lor curți. Nicio altă naționalitate nu a investit atât de mult în Thailanda. De fapt, corporațiile din Japonia a vărsat atât de mulți bani în țară încât a creat un centru regional major de producție de motoare.
Toyota și companiile din grupul său angajează 275.000 de oameni în Thailanda. Potrivit unor estimări, acesta reprezintă 4% din produsul intern brut al țării. În general, Japonia a reprezentat 32% din soldul investițiilor străine directe (ISD) din Thailanda în martie 2022, de departe cea mai mare pondere, potrivit datelor Organizației Japoneze pentru Comerț Exterior (Jetro).
Acest articol este de la Nikkei Asia, o publicație globală cu o perspectivă unică asiatică asupra politicii, economiei, afacerilor și afacerilor internaționale. Corespondenții noștri și comentatorii externi din întreaga lume își împărtășesc cunoștințele despre Asia, în timp ce secțiunea noastră Asia300 oferă o acoperire detaliată a 300 dintre cele mai mari și cu cea mai rapidă creștere companii cotate la bursă din 11 economii din afara Japoniei.
Înregistrează-te Abonamente de grup
Dar schimbările structurale din industria auto – și economia globală în general – pun întrebări dificile despre relația Japoniei cu Thailanda. În special, ascensiunea Chinei și a producătorilor săi din ce în ce mai ambițioși de vehicule electrice a prezentat Japoniei primul său rival serios într-o țară care se numește Detroit-ul Asiei de Sud-Est.
Cu câteva luni înainte de vizita lui Toyoda, producătorul chinez de vehicule electrice BYD a semnat un acord pentru achiziționarea de aproape un kilometru pătrat de teren în Rayong, pe coasta de est a Golfului Thailandei. Va începe să producă vehicule electrice acolo în 2024. Vânzătorul, dezvoltatorul thailandez de proprietate industrială WHA, spune că a fost cea mai mare tranzacție a companiei din ultimii 25 de ani.
Este posibil ca acordul să fi făcut din China cel mai mare investitor din Thailanda în 2022, detronând Japonia pentru prima dată din 1994, potrivit datelor compilate de Jetro.
Președintele Toyota, Akio Toyoda, urcă pe scenă la o ceremonie pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a companiei sale în Thailanda, pe 14 decembrie 2022 © Toyota
„Aceasta arată ambiția lor”, spune David Nardone, director general al diviziei de dezvoltare industrială a WHA. „Chinezii au fost cei mai agresivi [investor] și vin dintr-o piață unde au cel mai mult [EV] volume din lume”.
Vehiculele electrice reprezintă încă mai puțin de 1% din vânzările de mașini noi în Thailanda, dar mărcile chineze domină acest segment mic. Great Wall Motor, care a achiziționat o fabrică GM în Rayong în 2020, a capturat 45% din bandă în primele nouă luni ale anului 2022 cu vehiculul său electric subcompact Good Cat, la prețuri accesibile. Urmează SAIC Motor din China cu 24% datorită celebrului său brand britanic MG .
Mai multă concurență este pe drum. În septembrie 2022, Foxconn din Taiwan a anunțat o ofertă de a produce vehicule electrice în Thailanda până în jurul anului 2024.
Producătorii de automobile chinezi sunt motivați parțial de necesitatea de a ocoli restricțiile comerciale din SUA pe fondul decuplării economice dintre SUA și China. „Companiile chineze încearcă să arbitreze”, a explicat Nardone.
Până la 40% dintre clienții WHA din ultimii trei ani au fost din China și Taiwan, a spus el.
Thailanda oferă, de asemenea, un lanț de aprovizionare bine dezvoltat, pe care nou-veniți îl pot accesa cu ușurință. „Toți cei care au venit vor să folosească furnizori thailandezi pentru piese metalice, scaune, sisteme interioare, materiale plastice”, a spus Nardone. „Chinezii folosesc aceiași furnizori ca și japonezii. Ar putea fi furnizori japonezi sau europeni sau americani”.
Thailanda pregătește cu siguranță covorașul de bun venit pentru investițiile chineze. Prim-ministrul Prayuth Chan-ocha, generalul de armată care a condus lovitura de stat din 2014, este dornic să arate că economia Thailandei se modernizează înaintea alegerilor generale programate pentru mai. În 2020, țara a anunțat un plan ca vehiculele electrice să reprezinte 30% din producția de automobile până în 2030.
Thailanda este, de asemenea, conștientă de amenințările din partea rivalilor regionali. Are un stoc de ISD mai mare decât Indonezia sau Vietnam, dar în ceea ce privește investițiile noi Thailanda a fost depășită de vecinii săi din 2014.
Mai mult, Thailanda se confruntă cu un dezavantaj demografic. Are 71 de milioane de locuitori față de 97 în Vietnam și 273 în Indonezia. Populația Thailandei este, de asemenea, cea mai bătrână din Asia de Sud-Est, după cea din Singapore, și este de așteptat să rămână stabilă. Fără o ofertă proaspătă de forță de muncă și o scară crescută a pieței, poziția Thailandei în regiune ar putea fi în pericol, avertizează unii experți.
Dar asta nu pare să descurajeze cele două mari economii din Asia să aducă bani în țară, în special în sectorul auto.
„Concurența dintre japonezi și chinezi va deveni probabil mai intensă pe măsură ce producătorii de automobile chinezi mută producția în Thailanda pentru a evita decuplarea economică. [of the US and China]prezice Hajime Yamamoto, un analist auto din Bangkok la Institutul de Cercetare Nomura.
Pentru companiile care fac parte din lanțul de aprovizionare auto japonez, situația aduce riscuri, dar și oportunități.
La producătorul de piese auto Denso, Naoto Inuzuka urmărește îndeaproape peisajul competitiv în schimbare rapidă. „Sunt foarte îngrijorat că companiile japoneze vor pierde baza de afaceri pe care și-au construit-o în Thailanda pe termen lung”, a declarat Inuzuka, director general al Denso Asia International.
Dar vede și un potențial beneficiu. „Căutăm oportunități de a furniza producători de automobile parveniți”, a adăugat el, referindu-se la noi investitori precum BYD, Great Wall, SAIC și Foxconn. Inuzuka a dus recent oficialii Foxconn într-un tur al fabricii Denso. Denso promovează, de asemenea, talentul local în poziții de conducere, într-un efort de a construi o relație mai bună cu guvernul thailandez și noi investitori.
Inuzuka spune că Denso se pregătește să răspundă cererii producătorilor de vehicule electrice din Thailanda, despre care se așteaptă să înceapă producția în 2024-2025, inițial la scară mică.
Producătorul japonez de piese auto Denso spune că „căută oportunități de a furniza producătorilor auto nou sosiți” în Thailanda © Mitsuru Obe
Componentele pe care Denso le produce în Thailanda au fost folosite în principal pentru vehicule pe benzină sau diesel, în timp ce producția sa în Japonia include componente pentru mașini electrice și hibride. Pentru a satisface cererea în creștere pentru astfel de vehicule în Thailanda, Denso plănuiește să transforme liniile de producție existente în țară, a spus Inuzuka.
Alți investitori japonezi pariază în continuare puternic pe Thailanda. În noiembrie, Sony a dezvăluit un plan de extindere a producției la o fabrică de cip la nord de Bangkok cu 70% și de a crește numărul de angajați la 3.000 de la 1.000 până în anul fiscal 2024. Fabrica produce senzori de imagine utilizați în sistemele de conducere autonomă.
Între timp, Honda Motor a anunțat în noiembrie că intenționează să înceapă producția de masă de SUV-uri integral electrice în Thailanda în 2023. Produce mașini și motociclete în Thailanda, Indonezia și India, dar are facilități de cercetare și dezvoltare doar în Thailanda.
Pentru moment, Honda plănuiește să-și intensifice treptat producția de vehicule electrice. Compania nu poate face o investiție mare decât dacă este sigur că vor fi suficiente profituri, a spus un oficial Honda. Producătorul auto le-a promis investitorilor că își va crește marja de profit operațional la 7% în anul fiscal 2025, de la 5% estimat în anul fiscal 2022.
„Nu are rost să faci ceva fără ca oamenii să întrebe”, a spus oficialul. „Credem că piața de vehicule electrice este încă la început în Thailanda.”
Vehiculele electrice de la Toyota, BMW, Volvo și Tesla costă peste 1 milion de baht (29.000 de dolari) în Thailanda, la fel de mult ca un apartament în unele părți ale țării. Încărcătoarele pentru vehicule electrice sunt puține în afara Bangkok și mulți oameni încă conduc camionete diesel pentru a transporta atât oameni, cât și animale.
Yamamoto, analistul auto, a spus că producătorii de automobile japonezi sunt reticenți să se miște prea repede. „Era vehiculelor electrice vine”, a spus el. „Speranța lor este că există un timp de tranziție suficient pentru a acumula numerar pentru noi investiții”.
Dar alții spun că timpul se scurge.
„Este important să facem prima mișcare”, a spus Stanley Kang, fost președinte al Camerelor de Comerț Străine Comune din Thailanda, care conduce o afacere de încărcare a bateriilor pentru vehicule electrice. El a arătat ca exemplu industria smartphone-urilor. „Astăzi doar Apple, Huawei și Samsung, niciun alt brand nu poate vinde”, a spus el. „De aceea spun că oricine intră pe piață mai devreme poate capta mai multă imagine de marcă și cotă de piață.”
O versiune a acestui articol a fost publicat pentru prima dată de Nikkei Asia pe 13 ianuarie 2023. ©2023 Nikkei Inc. Toate drepturile rezervate
Povești înrudite
Sursa: www.ft.com
