Noii proprietari ai Olympique Lyonnais planifică listarea Spac

Noii proprietari ai clubului francez de fotbal Olympique Lyonnais plănuiesc să-și lanseze afacerea cu mai multe cluburi în SUA în acest an printr-o firmă de cecuri în alb, vizând o evaluare de 1,2 miliarde de dolari la ceea ce ar fi prima dată pentru industria fotbalului.

Eagle Football Holdings, o firmă cu sediul la Londra controlată de omul de afaceri american John Textor, și-a finalizat achiziția Lyonului pe 19 decembrie într-o tranzacție care a evaluat clubul din Ligue 1 la 800 de milioane de euro. Grupul deține, de asemenea, clubul brazilian Botafogo, clubul belgian RWD Molenbeek și un pachet de 40% din clubul Crystal Palace din Premier League.

Ares Management a acordat împrumuturi pentru achiziția Lyonului. Iconic Sports Management, un grup de investiții format din managerul de fonduri speculative din SUA, Jamie Dinan, fostul bancher Alexander Knaster, fostul trader Goldman Sachs Edward Eisler și compania de consultanță din Londra Tifosy Capital, a investit, de asemenea, 75 de milioane de dolari în Eagle Football pentru a ajuta la finanțarea achiziției.

Iconic are legături existente cu acest sport. Dinan este coproprietar al echipei de baschet Milwaukee Bucks, în timp ce Knaster controlează echipa italiană de fotbal Pisa.

Ca parte a acordului cu Iconic, au fost în vigoare aranjamente pentru o potențială fuziune între Eagle Football și compania de cecuri în alb a grupului de investiții listată la New York, Iconic Sports Acquisition Corp, conform documentelor la Comisia de Valori Mobiliare. Aceste tranzacții valorează Eagle Football la aproximativ 1,2 miliarde de dolari, se arată în documente, deși nu există nicio garanție că tranzacția va fi finalizată.

Scopul este de a face public Eagle Football anul acesta, potrivit unei persoane familiarizate cu problema, dar momentul va fi determinat de condițiile pieței.

Iconic sport a refuzat să comenteze. Eagle Football Holdings nu a răspuns.

Companiile de achiziții cu scop special, adesea denumite companii de cecuri în alb, sunt vehicule cotate la bursă care strâng bani cu intenția de a cumpăra o companie privată.

Spacurile au fost unul dintre cele mai fierbinți sectoare de pe piețele globale în 2020 și 2021, timp în care 952 de companii de cecuri în alb au devenit publice, potrivit datelor Refinitiv, strângând aproape 250 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, piața s-a redus rapid anul trecut, cu doar 171 de noi listări generând un total de 16,2 miliarde de dolari. Ritmul achizițiilor efectuate de spacurile listate încetinește și el semnificativ.

Proprietatea de mai multe cluburi, în care un singur investitor sau companie cumpără un număr de cluburi de fotbal din diferite țări, a devenit din ce în ce mai comună în ultimii ani.

Tendința a coincis cu o creștere a interesului investitorilor americani pentru fotbalul european, pe măsură ce indivizii bogați și capitalul instituțional caută să profite de cel mai popular sport din lume. În prezent, există peste 70 de grupuri multi-club, potrivit Deloitte.

O listă de succes ar face Eagle Football primul astfel de grup care va fi public.

Iconic Sports’ Spac a strâns 345 de milioane de dolari când a devenit publică în octombrie 2021. Compania a declarat la momentul respectiv că va căuta „afaceri iconice, inclusiv francize sportive, care să completeze expertiza noastră în domeniile datelor sportive, media și tehnologie, vor beneficia. din strategia noastră și conducerea operațională practică și acolo unde credem că există oportunități de rentabilitate atractivă ajustată la risc.”

Preluarea Lyonului a fost convenită inițial în iunie, dar a fost amânată după ce miliardarul american Bill Foley, care fusese angajat să ofere finanțare, a optat în schimb să cumpere clubul din Premier League Bournemouth. Foley și-a lansat de atunci propriul proiect de fotbal cu mai multe cluburi, cumpărând săptămâna trecută o acțiune la Lorient francez.