Tencent își propune să strângă 4 miliarde de dolari în tranzacții de obligațiuni

Acordul a fost lansat cu tranșe de 10, 20, 30 și 40 de ani, potrivit unei fișe de termeni revizuite de Reuters. Foaia de tranzacții nu a specificat o cifră exactă, dar surse au declarat că, compania urmărește să strângă 4 miliarde de dolari din afacere, care va fi al doilea acord major de strângere de fonduri într-un an. Tencent nu a răspuns imediat la o cerere de comentariu.

Compania are aprobarea Comisiei Naționale de Dezvoltare și Reformă (NDRC) pentru a strânge până la 4,15 miliarde de dolari, a adăugat una dintre surse. Sursele nu au putut fi denumite, deoarece informațiile nu au fost încă făcute publice. Tencent a strâns 6 miliarde de dolari în luna mai a anului trecut și a avut datorii pe 40 de ani pentru prima dată.

Compania intenționează să utilizeze veniturile obținute din majorări de capital în scopuri corporative generale. Ghidul de preț pentru tranșa de 10 ani se situează în jurul valorii Trezoreriei SUA de 10 ani plus 165 puncte de bază și de 20 de ani la Trezoreria SUA de 20 de ani plus 175 de puncte de bază, conform fișei termenului.

Orientarea prețurilor pentru tranșele de 30 și 40 de ani a fost stabilită la 185 de puncte de bază și, respectiv, la 195 de puncte de bază, față de rata de referință pe termen lung, se arăta în foaie.

Termenii și prețurile finale vor fi stabilite pentru Tencent listat în Hong Kong mai târziu, joi, în timpul orelor de tranzacționare din SUA, au spus cele două surse.

În urmă cu câteva săptămâni, compania chineză de internet Tencent Holdings Ltd a trebuit să ofere concesii într-un plan de fuziune a primelor două site-uri de streaming live din țară pentru a rezolva problemele antitrust, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu această situație.

Tencent, compania chineză de jocuri video și social media nr. 1, a anunțat pentru prima dată planurile de a fuziona Huya și DouYu anul trecut, într-o remiză menită să-și eficientizeze miza în companii, estimată de firma de date MobTech cu o parte din piață de 80% peste 3 miliarde de dolari și cu o creștere rapidă.

Dar, cu autoritățile de reglementare în cauză, acordul ar conferi companiei Tencent o dominație copleșitoare, fiind dispus să se mulțumească cu aprobarea sub rezerva condițiilor, potrivit oamenilor, care au refuzat să fie numiți din cauza sensibilității problemei.