Armata de bancheri privați a JPMorgan Chase încearcă să-i convingă pe clienții săi bogați să transfere miliarde de dolari din fondurile strategiei fiscale ale Morgan Stanley pe platforma băncii, potrivit unor oameni familiarizați cu problema. Declarația a venit după ce JPMorgan a anunțat extinderea în septembrie a așa-numitei sale platforme „inteligente fiscale” ale cărei oferte includ colectarea pierderilor fiscale – procesul de vânzare a titlurilor care înregistrează pierderi care pot fi apoi folosite pentru a compensa câștigurile impozabile și portofoliile ETF personalizate. Utilizarea colectării pierderilor fiscale a devenit populară pe Wall Street în acest an, Parametric, deținut de Morgan Stanley, unul dintre cei mai populari furnizori. Până la începutul lui 2022, banca privată a JPMorgan a identificat aproximativ 15 miliarde de dolari de fonduri ale clienților cu Parametric care ar putea migra pe platforma sa, a spus una dintre persoanele familiarizate cu problema. JPMorgan va continua să ofere fonduri Parametric clienților săi. JPMorgan și Morgan Stanley au refuzat să comenteze. Morgan Stanley a achiziționat managerul de fond Parametric în 2021 prin achiziția sa de 7 miliarde de dolari a Eaton Vance. JPMorgan a făcut și o ofertă de cumpărare a lui Eaton Vance, a raportat anterior Financial Times. După ce a pierdut Eaton Vance, JPMorgan a cumpărat în cele din urmă compania fintech 55ip din Boston în decembrie 2020, care a constituit piatra de temelie a noii platforme fiscale a gigantului bancar pe care a prezentat-o clienților. Companiile de indexare directă precum Parametric le permit investitorilor să adapteze portofoliile la preferințele lor personale. Acest lucru poate varia de la crearea unui coș de investiții pentru a imita performanța unui indice consolidat până la gestionarea pierderilor fiscale. Printre argumentele pe care bancherii JPMorgan le fac clienților atunci când iau în considerare trecerea de la Parametric este că noul produs JPMorgan este mai ieftin și poate oferi, de asemenea, rapoarte mai regulate pentru investitori, au spus oameni familiarizați cu compania. Pentru JPMorgan, având propriul serviciu înseamnă că îl poate rula la un cost mai mic și, de asemenea, este mai puțin dependent de un rival precum Morgan Stanley, în cazul în care banca ar încerca să crească prețurile sau să limiteze accesul la clienții JPMorgan, au spus ei. JPMorgan are 55ips la dispoziția consilierilor externi de investiții. De când banca a achiziționat firma în 2020, numărul de conturi de pe platforma sa a crescut de la 5.000 la 25.000 – dintre care aproximativ 95% provin de la consilieri de investiții înregistrați terți – a spus o persoană familiarizată cu întrebarea companiei.
Sursa: www.ft.com
Bancherii JPMorgan încearcă să atragă clienți ai fondului fiscal al Morgan Stanley
