Compania australiană Buypay-Now-Pay-Later Afterpay (APT.AX) a declarat marți că explorează o listă în S.U.A. Afterpay a apelat la Goldman Sachs pentru a oferi consiliere cu privire la listare, au declarat pentru Reuters două surse cu cunoștințe directe despre această chestiune. Goldman a refuzat să comenteze.
Firma cu sediul la Melbourne a fost evaluată ultima dată la aproape 37 miliarde dolari (28,7 miliarde dolari), în ciuda faptului că nu a înregistrat niciodată profit, datorită creșterii provocate de coronavirus a cumpărăturilor online și a expansiunii rapide pe piețele de peste mări, inclusiv în Statele Unite.
Publicându-și marți rezultatele din al treilea trimestru, Afterpay a declarat că vânzările din America de Nord aproape s-au triplat, depășind Australia și contribuind la dublarea valorii totale a tranzacțiilor pe care le-a procesat la 5,2 miliarde de dolari comparativ cu un an mai devreme.
O listă în SUA ar orienta probabil în continuare renumita companie australiană fintech către o bază de investitori care acordă o pondere mai mare creșterii și, de asemenea, ar putea oferi un acces mai ușor la capital pentru a finanța planurile de extindere.
Co-CEO-ul Afterpay, Nick Molnar, care a cofondat compania în 2015, a declarat pentru Reuters că este o „organizație mândră cu sediul australian”, dar o listă din SUA ar putea oferi „oportunități atractive”.
„Prioritizarea explorării unei listări în SUA este pur și simplu de bază, oferă companiei o pârghie operațională mai mare din perspectiva prezenței pe piața care este acum cel mai mare segment care contribuie … și ne oferă baza de investitori potrivită”, a spus el.
Afterpay a declarat că intenționează să rămână cu sediul central în Australia, dar nu a specificat dacă un debut pe piața americană se va baza pe o structură cu listare dublă sau va avea ca rezultat renunțarea la sediul australian. De asemenea, nu a oferit un interval de timp.
În America de Nord, Afterpay este opus firmelor Affirm (AFRM.O), Zip Co (Z1P.AX) Quadpay, nou-intratul PayPal (PYPL.O) și suedezul Klarna, care este evaluat la 31 de miliarde de dolari și caută o listă directă în Statele Unite.
Evaluarea lui Affirm, de 17 miliarde de dolari, s-a bazat pe 4,5 milioane de cumpărători, în timp ce Afterpay a avut 14,6 milioane, ceea ce implică o evaluare de peste 47 de miliarde de dolari, a declarat Emanuel Datt, fondatorul Datt Capital, care a cumpărat acțiuni Afterpay în jur de 7,00 USD în 2018.
