Un consorțiu condus de creditorul de stat italian CDP lucrează la o ofertă mai blândă pentru participația Atlantia în Autostrade per l’Italia într-o încercare de ultimă oră de a salva discuțiile despre soarta afacerii cu autostrăzi, au spus trei surse.
CDP, împreună cu co-investitorii Macquarie și Blackstone, negociază cu Atlantia pe fondul Autostrăzii încă de anul trecut pentru a încerca să pună capăt unei dispute declanșate de prăbușirea din 2018 a unui pod condus de Autostrade per l’Italia.
Consorțiul, care era de așteptat să prezinte o ofertă revizuită pentru acțiunea de 88% a Atlantia în Autostrade în acest weekend, a declarat duminică târziu că lucrările la o ofertă finală sunt încă în curs.
Surse familiarizate cu chestiunea au declarat că noua ofertă, care va fi finalizată probabil miercuri, evaluează tot proiectul autostrăzii la 9,1 miliarde de euro (10,73 miliarde de dolari), dar face unele concesii.
Consorțiul are în vedere să ofere Atlantiei un nivel mai redus de expunere la creanțele legale potențiale în comparație cu oferta propusă în februarie, care a cerut grupului să ridice primele 1,5 miliarde de euro în daune în cazul în care acestea se materializează, au adăugat ei.
Investitorii sunt, de asemenea, dispuși să permită Atlantia să păstreze subvențiile pe care Roma se așteaptă să le acorde pentru Autostrade în acest an, ca parte a sprijinului oferit companiilor pentru a amortiza impactul coronavirusului.
Macquarie și Blackstone au refuzat să comenteze. Atlantia va obține cea mai mare parte a celor 400 de milioane de euro, care vor fi disponibile în cadrul schemei de sprijin până la încheierea tranzacției, care se așteaptă să fie în a doua jumătate a anului 2021, au spus două dintre surse.
Atlantia, controlată de familia Benetton prin intermediul holdingului Edizione, deține 88% din Autostrade, restul fiind deținută de Allianz din Germania și finanțează DIF, EDF Invest și Silk Road Fund din China.
Atât Edizione, cât și un alt investitor cheie, fundația bancară CRT, au declarat la începutul acestei săptămâni că oferta CDP a fost cea mai bună opțiune pentru vânzarea Autostrade. Se așteaptă ca, consiliul de administrație al Atlantia să discute despre noua ofertă la o întâlnire de la sfârșitul acestei săptămâni, a spus o sursă.
