O criză severă a aprovizionării cu cipuri de memorie provoacă perturbări semnificative în industrie la nivel global. Companiile din domeniul inteligenței artificiale și producătorii de electronice de consum se confruntă cu o scădere drastică a stocurilor. Această situație a dus la creșteri de prețuri alarmante, în unele cazuri depășind 100% începând din februarie.
În Japonia, magazinele de electronice impun restricții asupra numărului de hard disk-uri pe care un client le poate achiziționa. Producătorii chinezi de smartphone-uri au început să anunțe scumpiri ale dispozitivelor. Companii mari din tehnologie, precum Microsoft, Google și ByteDance, se confruntă cu dificultăți în obținerea de aprovizionări de la marii furnizori, cum ar fi Samsung Electronics, SK Hynix și Micron.
Ce se întâmplă
Deficitul de memorie afectează toate tipurile de cipuri, de la cele folosite în stick-urile USB și smartphone-uri, până la memoria de bandă largă (HBM) necesară pentru procesoarele AI din centrele de date. Stocurile medii de DRAM au scăzut drastic, cu intervale de livrare care au scăzut de la trei până la opt săptămâni în iulie, la doar două până la patru săptămâni în octombrie. Conform TrendForce, la sfârșitul lui 2024, stocurile erau suficiente pentru a acoperi 13 până la 17 săptămâni de producție.
Sanchit Vir Gogia, CEO al Greyhound Research, subliniază că deficitul de memorie a evoluat de la o problemă de componentă la un risc macroeconomic. Aceasta reflectă o discordie între construcția rapidă a AI și un lanț de aprovizionare incapabil să facă față cererii crescute.
Cauzele crizei
Boom-ul inteligenței artificiale generative, provocat de lansarea ChatGPT în noiembrie 2022, a dus la o competiție acerbă pentru construirea de centre de date AI. Producătorii de memorie, în special din Coreea de Sud, cum ar fi Samsung și SK Hynix, dețin o mare parte din piața globală de DRAM. Aceștia au început să redirecționeze capacitatea de producție către cipuri de memorie de înaltă performanță, utilizate în produsele Nvidia.
Deciziile recente ale Samsung de a opri producția unor cipuri DDR4, folosite frecvent în PC-uri și servere, au intensificat criza. Producătorii se confruntă cu o incapacitate de a produce suficiente cipuri de înaltă performanță pentru cerințele AI și, în același timp, lipsa de aprovizionare afectează smartphone-urile și electronicele de consum.
Companiile mari în căutarea soluțiilor
Giganți precum Google, Amazon, Microsoft și Meta au solicitat comenzi nelimitate de la Micron, fiind dispuși să achiziționeze la orice preț. Companii din China, inclusiv Alibaba și ByteDance, au intensificat eforturile pentru a obține alocări de cipuri, vizitând direct furnizorii Samsung și SK Hynix.
Chey Tae-won, președintele SK Group, a exprimat îngrijorarea că cererile de aprovizionare sunt atât de ridicate încât gestionarea acestora devine o provocare. OpenAI a semnat acorduri cu Samsung și SK Hynix pentru a obține cipuri necesare proiectului său Stargate, care va necesita un număr semnificativ de wafere semiconductoare.
Creșterea prețurilor
Recent, Samsung a majorat prețurile cipurilor de memorie pentru servere cu până la 60%. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a menționat că această creștere este semnificativă, chiar dacă compania sa a reușit să obțină suficiente aprovizionări. Prețurile pentru modulele DDR5 de 32GB au crescut de la 149 dolari în septembrie la 239 dolari în noiembrie. De asemenea, modulele de 16GB au crescut cu 50%, ajungând la 135 dolari.
TrendForce estimează că prețurile vor continua să crească, cu un procentaj între 40% și 50% în ultimul trimestru al anului.
Perspectiva viitoare
Se estimează că criza va dura. SK Hynix a comunicat că deficitul de memorie va persista până la sfârșitul lui 2027, iar capacitatea nouă necesită cel puțin doi ani pentru a fi construită. Producătorii sunt prudenți, temându-se de o eventuală scădere a cererii care ar lăsa capacitatea suplimentară neutilizată.
Un executiv din industria cipurilor a menționat că deficitul ar putea întârzia proiectele viitoare de centre de date. Deși Samsung și SK Hynix au anunțat investiții în capacitate nouă, nu au detaliat cum vor gestiona producția între HBM și memoria convențională.
Impactul asupra consumatorilor
Dacă intenționezi să achiziționezi un telefon, laptop sau consolă de jocuri, fii pregătit pentru prețuri mai mari. Dispozitivele moderne necesită acum cel puțin 16GB de memorie, iar costurile suplimentare legate de memorie ar putea adăuga aproximativ 96 de dolari la prețul final al unui PC de bază în 2026.
Producătorii de plăci de bază din Taiwan și fabricanții de laptopuri resimt deja efectele crizei, unii oprind dezvoltarea sau producția de masă a noilor modele. Branduri precum Asus și MSI își fac stocuri de module de memorie, anticipând constrângeri continue.
Această criză nu afectează doar sectorul tehnologic. Ea influențează inflația, ciclurile de investiții și dezvoltarea digitală globală, iar costurile vor fi resimțite de consumatori în momentul achizițiilor de gadgeturi.
