Conglomeratul de criptomonede Digital Currency Group încearcă să strângă capital și să evite falimentul subsidiarei sale de brokeraj Genesis, în parte pentru a evita rambursarea imediată a unui împrumut către casa de investiții a finanțatorului american Todd Boehly. Boehly, care a cumpărat recent Chelsea Football Club, a condus o creștere a datoriilor pentru DCG prin intermediul Eldridge Investment Group în noiembrie anul trecut, constând într-un împrumut de 600 de milioane de dolari de la Eldridge și un grup de alți investitori. Genesis a suspendat deja retragerile de la unitatea sa de creditare, ceea ce le-a permis clienților să-și împrumute token-urile digitale pentru rentabilitate ridicată și a angajat banca de investiții Moelis să-și revizuiască opțiunile după falimentul bursei criptomonedele FTX a transmis unde de șoc în întreaga industrie luna trecută. Acum, oameni cu cunoștințe directe despre finanțele DCG au spus că, dacă această filială deținută în totalitate ar eșua, 350 de milioane de dolari încă restante din acest împrumut ar fi datorate imediat. Împrumutul la termen garantat senior este mai mare decât alte datorii și are anumite drepturi preferențiale, ceea ce înseamnă că ar trebui rambursat primul în orice situație, a spus una dintre persoane. Cererile în cascadă pentru numerar ilustrează modul în care implozia FTX continuă să amenințe industria mai largă a criptomonedei, unde unii jucători mari, precum DCG, joacă un rol vital pe o piață care se pretinde a fi descentralizată. DCG este unul dintre cei mai mari și mai timpurii investitori ai industriei în proiecte și monede criptomonede. Grupul, fondat în 2015 de investitorul miliardar Barry Silbert, deține active precum Genesis și managerul de investiții Grayscale. Companiile sunt conectate printr-o rețea de împrumuturi și investiții în cadrul companiei, a dezvăluit anterior FT. DCG are o datorie de 1,6 miliarde de dolari față de Genesis, dar împrumutul său de la Eldridge – făcut alături de investitori, inclusiv managerul de active din California Capital Group, firma de capital privat Francisco Partners și managerul de investiții Davidson Kempner Capital Management – are condiții preferențiale. Luna trecută, Genesis a spus că „nu intenționează să depună un faliment iminent”. DCG a spus că relația sa cu Eldridge „este complet separată de strategia de restructurare Genesis și nu are nicio legătură cu niciun rezultat în Genesis”. Genesis este deținută în totalitate de DCG. Eldridge a refuzat să comenteze. Implicarea lui Boehly în DCG marchează una dintre numeroasele investiții în active digitale ale miliardarului american. Eldridge a investit în firma de infrastructură cripto și fintech Cross River în martie și a susținut anul trecut furnizorul de schimburi de criptomonede și portofel Blockchain.com. Eldridge crede că suspendarea retragerilor de către Genesis înseamnă că nu își poate rambursa datoriile și, prin urmare, este în stare de nerambursare, a spus el. Cu toate acestea, acești oameni au adăugat că Eldridge dorea să evite să-și piardă investiția și lucrează cu DCG pentru a-l ajuta să strângă capital și să plătească investitorii, clienții și clienții Genesis. Aceasta include clienții schimbului de criptomonede Gemini, căruia i se datorează 900 de milioane de dolari, și schimbului olandez Bitvavo, căruia îi datorează 280 de milioane de euro. Bitvavo a declarat vineri că a putut prefinanța orice active blocate la DCG, iar filialele și clienții săi „nu sunt expuși problemelor de lichiditate DCG”. Creditorii au format un comitet în timp ce încearcă să-și recâștige fondurile. DCG a fost evaluată la 10 miliarde de dolari anul trecut și este susținută de investitori, inclusiv SoftBank, Ribbit Capital și filiala de risc a Alphabet CapitalG. De când a izbucnit criza criptomonedei, s-a grăbit să strângă capital și caută lichiditate înainte de a fi nevoită să vândă oricare dintre companiile sale din portofoliu, au spus oamenii.Chiar înainte de prăbușirea încrederii în criptomonede în luna noiembrie, criptomonedele Investitorii în datoria DCG au redus deținerile, conform dosarelor de valori mobiliare. În septembrie, Capital Group a redus cu 17% o datorie DCG de 1,26 milioane USD. DCG datorează lui Genesis 575 de milioane de dolari în împrumuturi scadente în mai 2023, bani care au fost folosiți pentru finanțarea investițiilor într-o altă filială a acesteia, managerul de active Grayscale, precum și pentru răscumpărări de acțiuni. Are, de asemenea, un IOU de 1,1 miliarde de dolari datorat în 2032, care a apărut atunci când DCG și-a asumat obligațiile Genesis în urma prăbușirii fondului de acoperire a activelor digitale Three Arrows Capital în timpul verii.
Sursa: www.ft.com
Genesis în faliment ar avea proprietarul terenului cu plăți de 350 de milioane de dolari către finanțatorul Todd Boehly
