Toshiba Corp are în vedere o ofertă de 20 de miliarde de dolari de la firma de capital privat CVC Capital Partners pentru a o face privată, a spus o persoană familiarizată cu această chestiune, în timp ce conglomeratul industrial japonez se confruntă cu presiuni din partea acționarilor activiști pentru a îmbunătăți guvernanța.
Acordul propus, care vine la trei săptămâni după ce acționarii au aprobat o anchetă independentă asupra companiei afectate de scandal, ar putea proteja managerii, în special pe directorul executiv Nobuaki Kurumatani, de acest control. Cu toate acestea, ar invita o revizuire a reglementărilor, având în vedere activitatea sa guvernamentală.
„Toshiba a primit ieri o propunere inițială și va cere clarificări suplimentare și o va analiza cu atenție”, a spus Toshiba într-un comunicat, fără a oferi detalii suplimentare. Consiliul de administrație al Toshiba, care îl include pe Kurumatani care s-a alăturat companiei Toshiba de la CVC, și Yoshiaki Fujimori, consilier senior la firma de capital privat, vor discuta miercuri despre propunere, a declarat sursa cu cunoștințe despre propunere.
Acțiunile din Toshiba nu au fost tranzacționate în comerțul de dimineață, cu comenzi de cumpărare care au copleșit ordinele de vânzare. CVC are în vedere o primă de 30% peste prețul actual al acțiunii Toshiba într-o ofertă de licitație, plasând valoarea tranzacției la aproape 2,3 trilioane de yeni (21 miliarde de dolari) pe baza prețului de închidere de marți de 3.830 de yeni, a declarat sursa, care a refuzat să fie identificată, deoarece problema este privată. Analistul LightStream Research, Mio Kato, care publică pe platforma de cercetare a investițiilor Smartkarma, a descris prețul ofertei ca fiind prea mic.
„Credem că acționarii actuali, în special activiștii, vor dori un preț destul de ridicat”, a spus el în nota de cercetare.
Dacă ar accepta oferta actuală, ar fi în continuare anul acesta cea mai mare tranzacție condusă de capital privat din Asia Pacific, depășind oferta de 6 miliarde de dolari a Blackstone pentru Crown Resorts Ltd din Australia, potrivit datelor Refinitiv.
Ar fi, de asemenea, cea mai mare incursiune a CVC în regiune până acum. Pentru CVC, care a refuzat să comenteze, propunerea reprezintă o altă șansă de a se extinde în Japonia, unde companiile mari sunt supuse presiunii de a vinde active non-core și de a îmbunătăți randamentul acționarilor.
Alte oferte ale firmei de capital privat includ achiziționarea a 1,5 miliarde de dolari a mărcilor de îngrijire a pielii și șampon la prețuri mai mici ale Shiseido Co.
