Universal este evaluat la 40 miliarde de dolari, mai mult decât compania-mamă Vivendi

În documentele publicate înainte de adunarea generală a Vivendi programată în iunie, grupul a intrat în detaliile listării pregătite a Universal, care va vedea grupul controlat de miliardarul Vincent Bollore distribuind 60% din capitalul Universal acționarilor actuali.

Tranzacția vizează extragerea valorii de la Universal, cea mai mare etichetă de muzică din lume și găzduită de cântăreți precum Lady Gaga și Taylor Swift, întrucât industria muzicală revine dintr-o lungă recesiune datorită veniturilor din streaming, conduse de platformele muzicale Spotify (SPOT .N) și altele asemenea.

Evaluarea Universal de 33 de miliarde de euro a fost determinată de firmele de contabilitate PwC și EY. Aceasta înseamnă că acțiunea de 60% distribuită acționarilor Vivendi este în valoare de 19,8 miliarde de euro. Compania-mamă a Universal are o valoare de piață de 32 miliarde de euro, potrivit datelor Refinitiv.

La sfârșitul procesului IPO, cei mai mari trei acționari ai Universal ar fi Vivendi (20%), consorțiul condus de Tencent (20%) și Bollore (16%). În documentele sale, Vivendi a spus că Universal atrage interesul potențialilor investitori și că ar putea vinde o parte din participația sa de 20% unui „partener strategic” înainte de distribuirea acțiunilor Universal.

Acesta a adăugat că intenția sa a fost să mențină cel puțin 10% din acțiunile companiei pentru o perioadă lungă de timp. Conform documentelor, vor exista aproximativ 1,1 miliarde de acțiuni Universal distribuite acționarilor Vivendi.

Împărțirea evaluării corespunzătoare a 60% din Universal la numărul exact de acțiuni oferă un preț pe acțiune de 18,2 euro. Conglomeratul francez a subliniat planurile în februarie de a distribui 60% din capitalul Universal acționarilor săi actuali printr-o listă în Amsterdam, punând capăt anilor de întrebări cu privire la voința lui Bollore de a enumera activul, ale cărui câștiguri operaționale reprezintă mai mult de jumătate din întregul grup.

Vivendi a prezentat, de asemenea, calendarul ofertei publice inițiale (IPO) a Universal, stabilind un termen limită pe 27 septembrie pentru listarea acțiunilor la Amsterdam.

Grupul cu sediul la Paris a dezvăluit și câștigurile financiare din primul trimestru ale Universal. Universal a generat câștiguri înainte de impozite pe dobânzi și venituri (EBIT) de 322 milioane euro în primele trei luni ale anului, în creștere față de 248 milioane euro anul anterior.